Simon, un adolescent, a un secret : il est gay. Il communique avec un autre garçon également gay, qu'il n'a jamais vu, et à qui il se confie par mails. Un jour, l'un de ses camarades tombe sur ses échanges mails.
Ancienne US marine, Louanne postule comme enseignante dans un lycée, où elle se voit confier une classe difficile. Les élèves, des adolescents, sont issus des minorités ethniques et classes populaires, et certains sont dans le trafic de drogue.
