Georges a dépensé toutes ses économies pour acheter un blouson en daim, avec lequel il va entretenir une relation assez spéciale. Il rencontre Denise, une femme qui a en commun avec lui une certaine folie.
Paul Herzfeld est responsable du service de médecine légale au sein de la police criminelle de Berlin. Un jour, alors qu'il autopsie une femme mutilée, il trouve dans son cerveau une capsule métallique qui contient un numéro de téléphone.
