Un réalisateur vole les pellicules de son film inachevé aux studios de production, et s'embarque sur un bateau, entraînant avec lui comme actrice principale une artiste de music-hall au chômage. Leur voyage les conduit vers une île étrange.
Parti pour une mission de reconnaissance de 5 ans, le capitaine Kirk est un peu las de voyager et aimerait se fixer. Il doit néanmoins avec son vaisseau l'USS Enterprise porter secours à un autre vaisseau. Il est attaqué par une étrange armée.
Clara, juive, et Ismaël, musulman, ont une relation amoureuse depuis un moment déjà lorsque Clara tombe enceinte. Ils décident de vivre ensemble. Clara veut présenter Ismaël à ses parents. Découvrant qui est Ismaël, sa mère réagit très mal.
