Dans les années 1920 à Hollywood, le jeune Manny est engagé comme assistant sur un film à gros budget. Le film a en tête d'affiche une star du cinéma muet, Jack Conrad, et une jeune actrice plein de talent. Tous ont de l'ambition.
Lee, un vagabond, et Maren, une fugueuse, font route ensemble. Tous deux ont des penchants cannibales. Maren, après avoir mangé le doigt d'un ami, a quitté son père et recherche sa mère. Maren tombe amoureuse de Lee.
Le peintre Caravage a été contraint de s'exiler à Naples : après avoir été accusé de meurtre, il a quitté Rome. Mais il ambitionne de revenir à Rome. L'Eglise envoie un inquisiteur pour enquêter sur lui. Son art est jugé subversif.
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