Dans les années 1920 à Hollywood, le jeune Manny est engagé comme assistant sur un film à gros budget. Le film a en tête d'affiche une star du cinéma muet, Jack Conrad, et une jeune actrice plein de talent. Tous ont de l'ambition.
Une afghane s'enfuit dans la montagne pour échapper à une descente de police. Elle se réfugie dans un chalet près de la frontière italienne. Le propriétaire du chalet s'y rend pour faire une retraite solitaire et tombe sur elle.
