Un policier réputé honnête est sur le point de prendre sa retraite. Mais, alors que sa femme organise une fête de départ, il est appelé sur une scène de crime. Il découvre dans un tunnel son coéquipier Dino gisant sur le sol.
Giovanni, réalisateur de cinéma, tourne un nouveau film, dont le thème est la répression soviétique à Budapest. Giovanni est confronté à plusieurs difficultés, avec sa femme, qui s'éloigne, avec son actrice principale, qui l'irrite, son producteur...
