Georges est un as des services secrets britanniques : il n'a pas son pareil pour détecter les menteurs. Un jour, l'agence suspecte qu'une taupe fait fuiter des informations du service. Georges voit que sa femme fait partie des suspects.
Parthénope, Napolitaine née dans les années 1950, suit des études d’anthropologie. Magnétique, elle séduit les hommes. Proche de son frère et d’un ami amoureux d’elle, elle entretient une relation amicale avec un vieux romancier américain.
Kraven s'introduit dans une prison pour assassiner un chef de la pègre. Kraven est le rescapé d'une attaque par un lion. Sauvé par une potion, il est devenu un sur-homme qui bénéficie de l'apport génétique du sang du lion.
César Catalina, architecte visionnaire et créateur d’un matériau révolutionnaire, rêve de bâtir une cité utopique à la place de New York, qu’il voit condamnée. Mais son projet se heurte à la résistance farouche du maire, un conservateur.