Frodon et Sam, suivis par Gollum, un être corrompu par l'anneau, continuent leur route vers Mordor. Aragorn, Gimli et Legolas essaient de retrouver les hobbits Pippin et Merry, et vont être confrontés à Saroumane qui veut anéantir le Rohan.
En Juin 44, Albert tient avec sa femme un hôtel en Normandie. Par nostalgie de son ancienne vie de fusilier-marin en Chine, il s'adonne à la boisson. Mais lors des bombardements, il promet que si son hôtel en réchappe, il ne boira plus.
Mia, traductrice russe, vient à Paris pour intervenir sur France Culture. Alors qu'elle est venue consommer dans un café, des tirs éclatent : il s'agit d'un attentat terroriste. Elle survit en ayant le réflexe de se faire passer pour morte.
Dans ce deuxième opus, l'espion français Hubert Bonisseur de la Bath, le célèbre OSS 117, part en compagnie d'une espionne du Mossad en Amérique du Sud, à la recherche d'un ancien dignitaire nazi.
Hubert Bonisseur de la Bath est un espion français, autrement nommé : OSS 117. Vaniteux et stupide, il est pourtant chargé de remettre de l'ordre au Caire en 1955, une ville alors pleine d'espions et de complots en tout genre.
Le roi Richard Coeur de Lion est blessé à mort pendant un assaut en Normandie. Robin, un archer que le roi a puni pour sa liberté de ton, décide de quitter l'armée. Il promet au chevalier Loxley qui meurt, de ramener son épée à son père.
