Dans les années 1920 à Hollywood, le jeune Manny est engagé comme assistant sur un film à gros budget. Le film a en tête d'affiche une star du cinéma muet, Jack Conrad, et une jeune actrice plein de talent. Tous ont de l'ambition.
Un médecin revenu à peu près entier de la première guerre mondiale met son talent de chirurgien au service des gueules cassées. Il est en difficulté avec l'ordre des médecins mais il est soutenu par son ami avocat rencontré dans les tranchées.