Après la deuxième guerre mondiale, un adolescent a une relation passionnelle avec une femme plus âgée, à qui il faisait des lectures. Il la reconnaîtra des années plus tard dans un tribunal: elle est accusée de crime nazi.
L'étreinte maléfique du puissant Valdemort se resserre et même au château de Poudlard, école de la sorcellerie, le danger se rapproche. Dumblemore doit préparer Harry Potter à l'affrontement final contre Valdemort.
Deux aventuriers tentent d'entrer en Chine, à la recherche d'une arme puissante qui pourrait les rendre riches. Ils sont fait prisonniers par les chinois à la Grande Muraille de Chine. De leur geôle, ils assistent à une attaque de créatures étranges.