Paul Hunham, professeur d'histoire antique dans un lycée britannique, a un tempérament austère et n'est guère aimé par ses élèves et les autres professeurs. Pour Noël, il est astreint à rester au lycée pour s'occuper de pensionnaires résidant là.
A Londres, le Dr. Godwin Baxter fait des expériences de chirurgie bizarre avec des animaux. Il a notamment une chèvre avec une tête de canard. Il a aussi ramené à la vie Bella, une jeune femme, qui a encore des problèmes de motricité.
