James Bond est à nouveau confronté au Spectre. Cette organisation vole deux bombes atomiques et réclame une très forte rançon aux gouvernements américain et britannique. Si ils refusent de payer, les bombes exploseront dans des villes.
Bettie a la soixantaine. Elle apprend que son amant, un homme marié, quitte sa femme pour une autre plus jeune. Bouleversée, elle prend sa voiture pour faire un tour, qui se prolonge en voyage. Elle va chez sa fille. Elle y rencontre son petit fils.
