L'Empire étend son emprise sur toute la galaxie. Un navire spatial est intercepté par les forces impériales. Peu avant d'être capturée, une passagère, la Princesse Leia, confie un message capital à deux robots: C-3PO et R2-D2.
Obi-Wan Kenobi et son apprenti jedi Anakin Skywalker interviennent pour libérer le chancelier Palpatine, fait prisonnier par les droïdes de la Fédération du Commerce. A cette occasion, Anakin se distingue par sa maîtrise de l'art jedi.
A Paris en 1981, Max Baumstein découvre des photos qui le bouleversent. Le lendemain, il se rend à un rendez-vous qu'il devait honorer avec l'ambassadeur du Paraguay. Une fois devant l'ambassadeur, il le tue de deux balles de revolver.
Un pickpocket anglais hyper doué agit sur Paris. Il dérobe un sac contenant une peluche et se débarrasse de la peluche, sans savoir qu'elle contient une bombe. Celle-ci explose. Il est alors pourchassé, et arrêté par un agent de la CIA.
Ayant survécue à sa transformation, Bella est désormais une vampire. Elle est devenue une femme puissante et dominatrice. Les Volturi, se sentant menacés par l'existence de la fille de Bella, déclarent la guerre aux Cullen.
Bella, une humaine, épouse Edward, un vampire. Peu après le mariage, elle tombe enceinte. Elle décide de rester humaine jusqu'à l'accouchement. Mais le bébé n'a pas le même développement qu'un bébé humain et met sa vie en danger.
